掌上职场 7

掌上职场面向中介行业从业者打造移动数字化工作平台，把培训学习、客户维护、业务出单、团队管理集中在手机端完成，外勤人员不用局限在办公室，外出拜访客户时也能处理大部分业务工作。软件体积不大，普通安卓、苹果手机都可以正常安装运行，兼顾普通业务人员和团队管理者两种使用角色，日常展业、团队统计、线上学习都能在这里找到对应入口。

应用介绍

掌上职场划分学习培训、客户管理、业务展业、团队运营几大核心模块。学习板块存放行业课程，支持按岗位阶段筛选，学习进度会自动保存；客户模块用来录入客户资料，记录跟进记录，设置回访提醒；业务模块支持方案制作、保单扫描识别、在线投保签单；团队板块可供管理者查看业绩数据、人员信息，完成人员变动登记。多数操作几步就能完成，不用复杂设置，新手简单熟悉就可以上手使用。

应用特色

掌上职场自带OCR保单年检功能，扫描纸质保单，几秒内识别内容，自动整理保障报告，省去手动整理资料的时间。支持一键生成业务计划书，还能开启同屏讲解，远程和客户同步查看方案内容，线上沟通更方便。平台开设线上训练营，直播课程可以回放，打卡、学习记录全部留存，方便复盘学习情况。学习、签到、完成任务可以积累积分，积分能够兑换相应福利，提升日常使用积极性。

应用亮点

掌上职场把线下繁琐流程搬到线上，在线核保、费率测算、电子签单整套流程在APP内闭环，不用来回切换多个工具。客户信息可以分类打标签，到期、续保相关事项系统自动提醒，减少遗漏客户跟进的情况。团队管理者可以直观查看业绩、人员编制等数据，各类报表直接在手机查看，不用电脑导出文件。产品方案对比功能可以把多款产品保障逐项罗列出来，差异清晰可见，方便给客户做参考。

应用优势

掌上职场功能贴合中介从业者真实工作场景，不堆砌无关功能，界面布局贴合手机单手操作习惯，外出跑业务的时候随时调取资料。兼顾个人业务开展和团队管理需求，普通业务员可以做客户维护、出单学习，团队长可以管控团队人员、查看整体经营数据。课程内容持续更新，贴合行业实际业务，不是空泛理论，学完可以直接落地到工作当中。业务数据本地与云端同步，重要业务记录可以随时调取查看。

小编点评

掌上职场适合经常外勤跑业务的中介从业者，把学习、客户维护、业务办理整合到手机，降低对电脑的依赖。部分功能需要熟悉一段时间才能用好，刚开始使用建议先把客户档案建好，用好提醒功能。整体偏向实用工具，能减少纸质资料整理、来回跑办公室的时间，想要手机端一站式处理业务的从业者可以体验这款APP。