诚e宝 6

诚e宝面向准客户、普通客户、保险业务员以及内部职员打造，属于保险行业综合移动服务工具。手机端就能处理多数保险相关业务，不用频繁跑线下网点。不同身份登录后，看到的功能模块会自动区分，普通用户可以查保单、跟进理赔进度，从业人员可以做展业、客户维护、团队管理相关操作，适配日常业务和个人查询两类使用场景。

应用介绍

诚e宝把保险咨询、方案制作、投保、保全、理赔、客户管理、团队运营等多项内容整合到同一APP内。产品中心覆盖重疾、医疗、寿险、年金、意外等常见险种。业务员可直接生成保险建议书，完成无纸化线上投保；普通使用者可自助查询保单明细、发起保全变更、提交理赔报案，查看处理进度。平台还附带资讯阅读、学习培训、海报制作等辅助模块，兼顾业务开展与个人保险服务需求。

应用特色

诚e宝区分多角色权限，不用切换多个软件，一套APP满足不同人群使用需求。客户管理板块提供客户画像，方便从业人员整理客户资料，梳理跟进计划。业务流程线上化，建议书一键生成，利益数据直接展示，省去手动整理文档的时间。保全、理赔大部分操作线上提交，进度实时可查，不用反复电话咨询。内置资讯与学习板块，可浏览行业内容，也能参与线上学习提升业务能力。

应用亮点

诚e宝核心业务操作路径简短，常用功能放在首页，找保单、做建议书、发起理赔几步就能完成。支持无纸化展业，外勤外出见客户，手机即可完成方案演示与投保流程，不受场地限制。业绩、薪资、团队相关数据集中展示，从业人员打开就能查看统计信息。附带电子名片、海报工具，方便业务对外分享；同时设有问题反馈入口，遇到业务疑问可以直接提交咨询。

应用优势

诚e宝打通保险业务前后环节，从前期方案、投保，到后期保单维护、理赔，多数流程都可以在APP闭环处理，减少线下跑腿次数。角色权限划分清晰，普通客户不会看到业务管理功能，界面不会杂乱。数据查询比较直观，保单缴费、保全、理赔进度状态一目了然。对于从业者来说，客户维护、增员育成、业务统计工具集中在一起，不用搭配多款第三方工具，降低业务工具使用成本。

小编点评

诚e宝更偏向保险业务服务类工具，普通用户主要用来打理个人保单，从业人员适合用来日常展业与团队管理。功能模块比较多，刚上手需要简单熟悉各个入口。整体操作平实够用，线上处理大部分保险业务，减少线下办理成本。如果经常要处理保单变更、理赔，或是从事保险相关工作，这款APP能够省去不少重复沟通的时间。